1 – Eletrificação para liderar o crescimento da produção de veículos
2 – Aceleração da cadeia de fornecimento de baterias da UE crítica
3 – À medida que cresce a procura de chips, os investimentos da UE ficam para trás
4 – Custos voláteis de energia e materiais continuam a ser um desafio
Os países da UE devem produzir quase dois milhões de veículos elétricos a bateria (BEVs) este ano, apesar das preocupações com os preços dos materiais e uma desaceleração do ritmo em que os custos das baterias estavam caindo. Prevê-se que aproximadamente 50% dos carros fabricados na UE sejam eletrificados, incluindo vários híbridos (suaves), em 2023. Os veículos BEV e híbridos plug-in, que possuem uma bateria que pode alimentar o carro sozinho, devem representar 21% de carros fabricados, acima dos 17% em 2022. As previsões sugerem que, já em 2027, as vendas de BEV provavelmente ultrapassarão outros powertrains na Europa.
Enquanto a transformação da indústria que produz o veículo e seus componentes mantém um ritmo constante, as cadeias de abastecimento a montante permanecem subdesenvolvidas. Apesar dos compromissos de investimento significativos até 2030, apenas 3% do investimento necessário nas fábricas de baterias (materiais) foi concluído, menos do que na China e nos EUA. Investimentos significativos foram anunciados na fabricação de chips globalmente, mas a UE ainda está atrás dos EUA, China e Taiwan.
- Eletrificação para liderar o crescimento da produção de veículos
As previsões de mercado da LMC Automotive sugerem outro ano forte de crescimento de produção de dois dígitos de veículos elétricos a bateria (+43%), veículos elétricos híbridos suaves (+45%) e veículos elétricos híbridos plug-in (+25%) em toda a UE. A transição da mobilidade está se aproximando de um ponto crítico em que 1 em cada 2 veículos é eletrificado, considerando os EVs híbridos leves e completos. Espera-se que o segmento de automóveis e veículos leves aumente de 5 a 8%, mas ainda deve permanecer 17% abaixo dos níveis de produção pré-pandêmicos.
2 – Aceleração da cadeia de abastecimento de baterias da UE crítica
A PwC Strategy& estima que a Europa tenha concluído atualmente 3% dos € 131 bilhões necessários para investimentos em produção de materiais e células até 2030. A China realizou até agora 14% dos € 227 bilhões necessários para atender sua demanda até 2030, e os EUA estão a 5% de sua demanda de € 73 bilhões. Globalmente, seriam necessários cerca de € 500 bilhões em investimentos de capital para atingir 3,6 TWh de capacidade de produção de baterias, equivalente à venda de 42 milhões de veículos leves. No entanto, os analistas do Goldman Sachs estão confiantes de que a UE poderá alcançar a autossuficiência na fabricação de células de bateria até 2027. custos e a ausência de subsídios ao estilo dos EUA para reduzir os custos operacionais das fábricas de baterias.
3 – À medida que a demanda por chips cresce, os investimentos da UE ficam para trás
Prevê-se que a demanda automotiva global por chips cresça mais 50% e alcance cerca de € 60 bilhões em 2023. Até 2025, a demanda global pode ultrapassar € 80 bilhões, com digitalização e eletrificação de veículos responsáveis por cerca de 75% e 25%, respectivamente. Os compromissos de investimento sugerem que o mercado de semicondutores se prepara para atender ao crescimento da demanda. No entanto, os investimentos em chips de 65 nanômetros, que representam 60% de toda a demanda automotiva por chips, permanecem limitados. Os atuais anúncios de investimento sugerem que a UE conseguiu atrair € 32 bilhões até 2025, muito abaixo dos compromissos de investimento nos EUA e em Taiwan e significativamente abaixo das expectativas de investimento público na China.
4 – Energia volátil e custos de materiais continuam sendo um desafio
A UE precisa realizar a transformação em uma época de preços altamente voláteis de energia e materiais. Apesar da moderação dos preços da maioria dos materiais, o custo das matérias-primas das baterias, como o lítio e o níquel, continua elevado. O preço do gás continua a ser muito relevante na determinação dos custos de produção de energia na Europa e, apesar de uma queda significativa recente, ainda é duas a três vezes superior ao do ano anterior à COVID-19, quando registou entre 20 e 30 euros por MWh , longe dos atuais 53€ por MWH. Além disso, permanece improvável que os preços do gás permaneçam nesses níveis e é incerto qual poderia ser o pico de preço em 2023. A última pesquisa da Reuters com analistas deu uma faixa de preço médio de € 60 a € 95, mas em dezembro, a previsão média dos principais especialistas em commodities ficou em € 130.
